2020年中国血液透析行业细分市场现状及发展趋势分析 产品系列化布局将是未来趋势

来源:前瞻网      日期:2020-06-05 12:00:13    浏览数:3040次

1、透析器占行业一半以上市场份额

血液透析又称人工肾,也有人叫肾透析或洗肾。它是血液净化技术的一种。在全世界依赖透析维持生命的上百万患者中多数是血透。血透对减轻患者症状,延长生存期均有一定意义。

血液透析产业链的上游端是血透仪器设备,主要包括透析管路、透析器、透析机和透析粉/液以及透析管道等。

从全球来说,目前血液净化市场主要集中在美国、日本和欧洲等发达国家,占比高达70%以上,而我国血液净化市场起步较晚,目前市场规模还较小,但随着肾病患者人数不断增长以及透析费用医保报销比例的不断提高,我国血液净化市场增长较快。

从2019年行业市场结构来看,透析器占据了市场规模的58.39%;管路/穿刺针、透析粉液分别占17.90%和13.43%;透析机占9.70%;透析导管占0.58%。

2、2019年中国血液透析机保有量突破10万台

展开剩余74%

以美国为例,美国大约有45万终末期肾病患者在接收血液透析治疗,其中共建有血液透析中心接近6000家,平均每家透析中心有20台左右透析机。

在整个血透产业链中,血透机器无疑是技术含量和单价最高的环节,根据国内二级以上医院的数量,理论推测出目前血液透析机保有量在10万台左右。

3、2019年中国血液透析器市场规模突破百亿元

以当前获得血液透析治疗的ESRD患者71万人进行测算,设定规律透析人数约为88.7%、而不规律透析人数占比11.3%,同时设定规律透析病人透析频率为3次/周、不规律透析病人透析频率为0.5次/周,可得出2019年透析器使用量为10033万次,按透析器均价120元计算,可得出血透透析器市场规模为120.4亿元。

4、2019年中国血透(粉)液市场规模将近28亿元

行业内一直缺乏血透(粉)液行业规模的有效数据,我们根据CNRDS公布的透析人数数据为基础,按照每周透析2.5次,透析(粉)液单价30元/份进行测算,2019年透析人数约71万人,全年透析(粉)液需求量约9230万/人份,对应27.69亿元的现有市场规模。

5、2019年中国透析管路及穿刺针的需求规模将近37亿元

截至2019年底,我国血液透析人数约71万人,按每年透析130次的频率、使用血液透析导管40元/次,目前透析管路及穿刺针的需求规模在36.92亿元左右。

6、2019年中国透析导管市场规模达到1.2亿元

截至2019年底,我国血液透析人数约71万人,按每年透析130次的频率、使用血液透析导管1.30元/次,目前透析导管的需求规模在1.2亿元左右。

7、血透产品系列化布局将成为未来发展趋势

从全球市场来看,费森尤斯和百特公司在透析器、血液浓缩液和透析管路领域的市场排名都是前二。国内企业如山东威高(透析器、透析粉/液、透析机)以及广州贝恩(透析管路、透析器)等也已开启产品系列化布局的进程。前瞻认为公司血透产品线的叠加可以产生协同效应,提升渠道的利用效率,加强终端的粘性。因此血透产品系列化布局是未来的发展趋势。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《》,同时前瞻产业研究院提供产业、产业规划、产业申报、、产业等解决方案。

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